天鵝到家招股書:IPO前58到家持股76.7%為大股東
天鵝到家已先后獲得58同城、阿里巴巴、紅杉資本、全明星資本、KKR、平安創投等知名投資機構的投資和支持。
招股書顯示,IPO前,58到家持股為76.7%,為大股東。天鵝到家創始人兼CEO陳小華持股2.5%。
招股書披露了天鵝到家與58同城的關系,58同城是天鵝到家的間接股東之一,58同城是58到家的主要股東。2015年11月,58到家與58同城簽訂業務合作協議,58同城同意與58到家在品牌合作、知識產權許可、信息共享等多個領域開展合作。根據該協議,58同城同意免費向58到家公司及其關聯實體(包括天鵝到家)提供上述資源,該協議并沒有具體的合作條款。
58同城已授權天鵝到家免費使用“ 商標 ”和“58到家”四個商標, 期限截至2021年9月。
根據招股書披露的股份分配,本次發行完成前,58到家股份持有天鵝到家404,813,458股普通股。本次發行后不久,58到家公司將向其股東派發實物股利或以自有股份的形式向其股東轉讓天鵝到家的364,956,872股普通股,并注銷58到家公司持有的剩余39,856,586股普通股,同時,將天鵝到家 2019 年股票激勵計劃下最多保留的普通股數量增加 39,856,586 股。緊接本次發行前58到家的所有股東將在本次發行后成為天鵝到家的股東。
招股書也披露了相關風險,“如果我們與 58 同城的合作被終止或縮減,或者如果我們不再能夠從與 58 同城的業務合作的協同效應中受益,我們的業務可能會受到不利影響;如果我們不再能夠從 58 同城或其控制的附屬公司獲得使用某些知識產權的授權,我們的業務可能會受到不利影響。”
招股書還提到,天鵝到家可能與 58 同城存在利益沖突,并且由于 58 同城在天鵝到家中擁有所有者權益,后者可能無法以對其有利的條件解決此類沖突。