摩根大通調(diào)查:投資者對蘋果今年業(yè)績能否增長發(fā)生分歧
摩根大通分析師薩米克·查特吉(Samik Chatterjee)在給投資者的研究報告中分析了蘋果第一季度業(yè)績公布后的一項(xiàng)買方調(diào)查。這項(xiàng)調(diào)查只收到了15個反饋,但查特吉表示,這些數(shù)據(jù)“有助于開展與蘋果2022財年業(yè)績相關(guān)的牛熊分析”。
例如在樂觀情況下,蘋果將在2022財年保持兩位數(shù)比例的營收增長。在截至3月底的這個季度中,業(yè)務(wù)的執(zhí)行力將帶動業(yè)績上行。在這樣的情況下,2022財年全年,蘋果營收預(yù)計將同比增長10%至15%。
在調(diào)查中,15名受訪者中的大部分人都認(rèn)為,iPhone收入增長不太可能維持第二財季的情況。然而摩根大通認(rèn)為,比預(yù)期中更強(qiáng)勁的產(chǎn)品組合,以及對iPhone 13和iPhone SE更大的需求,將驅(qū)動iPhone收入增長的預(yù)期上調(diào)。
盡管投資者認(rèn)為,iPhone的收入增長將在未來幾個季度減速,但查特吉指出,蘋果手機(jī)的需求一直好于投資者期望。這支撐了iPhone銷量上行的預(yù)期。
在服務(wù)業(yè)務(wù)方面,投資者對蘋果的期望更高。在摩根大通的調(diào)查中,大部分受訪者認(rèn)為,蘋果該業(yè)務(wù)的年同比增長率將達(dá)到15%到20%。
大部分受訪者也對蘋果20倍到25倍的市盈率感到“合適”,這表明相比于幾年前蘋果已經(jīng)完成了結(jié)構(gòu)性的重新評級。蘋果股價目前的市盈率為26倍,這意味著樂觀情況下市場給出的市盈率會高于25倍。
查特吉在研究報告中寫道:“調(diào)查結(jié)果顯示,相比于其他大型科技公司,今年市場對蘋果股票的情緒和股價超預(yù)期可能性的期待仍維持平衡。只有大約一半的受訪者預(yù)計,蘋果股價將跑贏其他大型科技公司。”
查特吉維持蘋果12個月目標(biāo)股價210美元不變。這基于2023財年每股利潤預(yù)期7.02美元,以及30倍的前瞻市盈率。
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