Keep招股:擬全球發行1083.9萬股,可募資3.66億港元
正式上市后,Keep 將成為“運動科技第一股”。
招股書顯示,若按中位數45.19港元/股(發售價區間為28.92港元-61.46港元/股)計算,Keep此次可募資3.66億港元,所得款項凈額將用于以下用途:35%將在未來三年內用于研發,以提升技術能力并推動產品創新;30%將在未來三年內用于健身內容的開發及多元化;25%預計在未來三年內用于投入品牌宣傳及推廣;10%預計用于一般企業用途及運營資金需要。
Keep 成立于 2014 年,2015 年2 月 App 正式上線,以“讓世界動起來”為企業使命,初期定位“移動健身教練” 為中國健身人群提供線上運動內容。2018年,Keep推出消費品業務,圍繞用戶的吃穿用練需求提供一站式運動解決方案。根據灼識咨詢報告,2022 年,按月活躍用戶及用戶完成的鍛煉次數計算,Keep是中國最大的健身平臺,中國健身人群中77.5% 的人了解 Keep App。
最新招股書顯示,2023年第一季度平臺收入為4.47億元,同比去年增加7.2%。2023年第一季度,Keep平臺的平均月活躍用戶為 2626 萬,平均月度訂閱會員為278萬。2023年4月及5月,Keep平臺平均月活躍用戶數為3210萬,平均月度訂閱會員數增至310萬。在此前披露的數據中,Keep 平臺的會員滲透率已經由2020年的6.4%增長至2021年的9.5%,并進一步增長至2022年的10.0%,高于2022年中國行業平均值5.8%。
根據招股書,本次將有 3 家公司作為基石投資者參與認購 Keep Inc.擬在香港聯合交易所有限公司發行的首次公開發行股份,分別為深圳奮達科技股份有限公司、福清勝德卡路里投資有限公司、廈門群鑫機械工業有限公司,認購的發售股份總金額為7654萬港元。